Kundenverwaltung Excel Vorlage
kostenlos fürs Handwerk.
Eine einfache CRM-Vorlage für Betriebe, die Kunden, Anfragen, Angebote und Wiedervorlagen noch in Excel oder Google Sheets organisieren. Wähle dein Gewerk, lade die Struktur als CSV herunter und öffne sie direkt in Excel, Google Sheets oder LibreOffice.
Nicht nur Kontakte. Offene Arbeit muss sichtbar werden.
Die Vorlage enthält deshalb nicht nur Name, Telefon und E-Mail, sondern auch Anfragequelle, Status, Angebotswert, letzten Kontakt, nächste Aktion und Fälligkeit. Genau die Felder, an denen kleine CRM-Setups normalerweise scheitern.
Kein Login, keine E-Mail. Die Datei wird nur lokal in deinem Browser erzeugt.
| Kunden-ID | Name / Firma | Telefon | Objektadresse | Anfragequelle | Status | Auftrag / Projekt | Angebotswert | Letzter Kontakt | Nächste Aktion | Fällig am | Zuständig | Notizen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-001 | Schmidt & Sohn | 0123 456789 | mail@beispiel.de | Musterstraße 12 | Website | ANGEBOT | Badsanierung | 8.500 € | 22.08.2026 | Angebot nachfassen | 26.08.2026 | Meister | Bad im OG |
Eine Zeile pro Kunde. Ein klarer nächster Schritt pro Vorgang.
Jede Anfrage sofort eintragen
Name, Kontakt, Quelle und konkretes Projekt reichen für den Start. Wichtig ist, dass WhatsApp, Mail und Telefon nicht getrennte Gedächtnisse bleiben.
Vorgänge statt Adressbuch
Nutze wenige eindeutige Statuswerte: NEU, QUALIFIZIERT, ANGEBOT, NACHFASSEN, GEWONNEN, ABGESCHLOSSEN. So siehst du sofort, wo Arbeit offen ist.
Jeder offene Vorgang bekommt ein Datum
Eine Kundenliste wird erst zum brauchbaren Mini-CRM, wenn jede offene Sache eine nächste Aktion und ein Fälligkeitsdatum hat.
Kann ich die Vorlage direkt in Excel öffnen?
Ja. Der Download ist eine UTF-8-CSV mit Semikolon als Trennzeichen, damit sie in deutschen Excel-Installationen sauber geöffnet werden kann. Google Sheets und LibreOffice können sie ebenfalls importieren.
Wann reicht Excel nicht mehr?
Wenn mehrere Personen gleichzeitig pflegen, automatische Erinnerungen nötig werden oder Anfragen aus mehreren Kanälen automatisch zusammengeführt werden sollen, wird aus der Tabelle ein Systemproblem. Dann lohnt sich ein echtes CRM oder eine gezielte Rekonfiguration des Prozesses.
Welche Kundendaten sollte ich speichern?
Nur Daten, die du für den jeweiligen betrieblichen Zweck tatsächlich brauchst. Die Vorlage ist bewusst schlank. Datenschutz, Löschfristen und Zugriffsrechte musst du passend zu deinem Betrieb organisieren; die Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung.
Wenn die Tabelle selbst zum Engpass wird: MAP rekonstruiert, wo Kundendaten, Übergaben und offene Arbeit heute tatsächlich liegen.
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